O mágico retira de dentro de um saco de papel uma vaquinha e um sapo impressos, mostra as duas figuras e mostra que o saco de papel está vazio. Em seguida coloca as duas figuras de volta no saco de papel, agita um pouco e retira a vaquinha, pega um pedaço de papel dobrado em túnel e passa a vaquinha por dentro dele, mas ao sair do outro lado a vaquinha se transformou no sapo. Mostra que o túnel de papel não tem nada dentro e retira a vaquinha de dentro do saco de papel mostrando frente e verso e que eles trocaram de lugar.
ACOMPANHA
Figuras do sapo e vaca feitos, saco de papel, túnel de papel, com instruções de uso em português.